01
Data
- データ構造・項目の整理
- 入力ルール・品質の標準化
- 履歴・活動データの蓄積
これまで扱ってきたZohoの製品と、つないできたサービスの一部
- Zoho CRM
- Zoho One
- Zoho Creator
- Zoho Forms
- Zoho Campaigns
- Zoho Sign
- Zoho Analytics
- Zoho Bookings
- Zoho Desk
- Zoho Books
- Zoho Flow
- Zoho WorkDrive
- Zoho SalesIQ
- Google スプレッドシート
- Google カレンダー
- Slack
- LINE
- Chatwork
- Zoom
- Twilio
- Stripe
- OpenAI
- Gemini
- Claude
- Make
- AWS
- Cloudflare
✦ AIで、業務のあたりまえを変えていく。
データ整備からAIエージェント化へ
AI活用は、CRMにデータを入れるだけでは始まりません。
業務フロー、権限、承認、ログまで含めて、段階的に育てます。
02
Workflow
- 業務フローの可視化・設計
- 通知・タスク・帳票の自動化
- 例外ルール・分岐条件の整備
03
AI Assist
- 要約・分類・提案の自動生成
- ナレッジ検索・レコメンド
- 判断の精度向上と学習最適化
04
Agent
- 権限・承認・監査ログの組込み
- 自律実行できる領域の拡大
- 安全性とガバナンスの担保
✦ 段階的にAI活用の土台を整え、現場に根付くAIエージェント化を実現します。
✦ CRMを、AIが使える仕事の土台にする。
AIが動ける業務基盤をつくる
支援領域は「ツール導入」ではなく、現場データがAIに渡り、
人が確認すべき判断だけを残せる状態まで整えることです。
CRM
CRMをAIの記憶にする
顧客情報の一元管理
- 対応履歴の集約・可視化
- AIが参照できる顧客セグメント
- 検索性・活用性の向上
通知
追客を止めない通知設計
定型連絡の自動化
- 追客リストの自動生成
- 配信スケジュールの最適化
- 遅延・未対応の自動検知
移行
散らばったデータを使える状態へ
データ移行支援
- データクレンジング・整備
- 移行設計・テスト実施
- 移行後の検証・フォロー
権限
AIが触ってよい範囲を決める
承認・操作権限の設計
- 権限設計・ロール定義
- 承認フローの設計
- 監査・ログの管理強化
✦ 業種ごとの現場フローを、AIが扱える形へ。
主要業種に合わせて設計
業種ごとの現場フローに合わせて、CRMと自動化の導入範囲を設計します。
製造業、住宅関連サービス業、採用・人材業の現場データをAIが使える形に整えます。
製造業
- 受注〜生産までの一元管理
- 品質・検査履歴のトレーサビリティ
- アラートによる異常の早期検知
- 他CRMからのデータ移行支援
サービス業（住宅・店舗運営）
- 問い合わせ・案件管理の効率化
- 定期対応・サブスク管理
- 担当者アサイン・権限制御
- 顧客対応履歴の一元化
採用・人材業
- AIエージェントによる候補者対応の自動化
- 初期スクリーニングの自動化
- 面接予約・履歴の一元管理
- ZDC Hackathon 2025 受賞案を応用した設計
✦ 小さく整え、現場で動く仕組みにする。
導入事例
守秘義務に配慮した匿名実績をご紹介。
CRM整備と自動化で、AI活用の前提となる業務基盤を作っています。
住宅関連サービス業（米国・BtoC）
匿名 / 中小規模・複数物件運営
住宅関連サービス業のCRM運用自動化
案件ステータス判断と担当者へのタスク通知を自動化。
対応漏れを解消し、顧客対応のスピードと質を向上します。
導入の成果
担当者画面遷移
画面遷移を整理
Override権限
対象者限定
継続契約
継続伴走
課題
- 案件ステージの判断が担当者の経験に依存していた
- 手動上書きできる担当者を制限する必要があった
- 決済方法に応じた処理で画面遷移が発生していた
解決策
- Decision Tree によるDeal Stage自動判定
- 特定マネージャーのみが操作可能なOverride Control
- クレジットカード手数料の1クリック切替
- ZIPコードベースの担当者自動アサイン
Zoho CRMWorkflowClient ScriptDeluge
事例紹介
業種ごとの導入事例
専門学校・不動産・卸売・製造業などで作ってきた仕組みを、数字とあわせて紹介しています。
事例を見る
試作デモ動画
実際の画面で動きを見る
担当者の自動振り分け、AIの下書きの承認、見積の承認など、9本の動画で紹介しています。
動画を見るZoho Developer Community Hackathon 2025
Category Winners掲載のAI Interview System
Zoho SalesIQ、CRM、Creator、Bookings、OpenAIを組み合わせた受賞作品を紹介しています。
運営者
泉田幸太郎（長崎県諫早市）
kotarosanは、長崎県諫早市の泉田幸太郎が一人で運営しています。法人向けシステムの導入会社で4年目、Zoho CRM・Zoho Oneを中心に、営業管理・顧客管理システムの導入とAI活用を支援しています。地元・長崎の企業の導入支援もご相談ください。
✦ AIで、業務のあたりまえを変えていく。
まずはお問い合わせください
現在の顧客管理、入力負荷、自動化候補、人が確認すべき判断を整理し、
AI活用へ進むための最初の改善プランをご提示します。