サービス内容
AIが動く業務基盤を、中小企業の現場に
データ整備、Workflow自動化、AI補助、人間確認フローまで段階的に実装
CRMデータ基盤整備
「顧客情報がExcel、紙、担当者メモに分かれている...」
「AIを入れたいが、そもそも参照できるデータが整っていない...」
そんな状態を、Zoho CRMを中心に整理します。
AIが営業・顧客対応・現場業務を支援できるよう、項目設計、入力ルール、 重複防止、権限設計まで含めて基盤を作ります。
- 顧客・案件・対応履歴の項目設計
- 重複防止・入力ルール・権限設定
- AIが参照しやすいビューとデータ構造
Workflow/Function自動化
「定型案内や追客を毎回手作業で送っている...」
「問い合わせ後の対応漏れが起きる...」
「見積依頼やタスク作成を担当者が覚えている...」
そんな繰り返し業務を、Zoho WorkflowやFunctionで自動化します。
判断が少ない作業から始め、人が確認すべき操作は承認フローに残します。
- 追客・通知・タスク作成の自動化
- フォーム・メール・外部ツール連携
- 承認・確認・ログを残す安全設計
AIエージェント活用設計
「AIに問い合わせ対応や営業準備を任せたい」
「でも、勝手に顧客へ返信したり重要情報を書き換えたりするのは怖い」
そんな不安を前提に、AI活用範囲と人間確認フローを設計します。
Zoho CRM、Zia、外部AI連携を見据え、AIが参照できる情報、 実行してよい操作、人が承認すべき操作を分けて実装します。
- 問い合わせ要約・営業準備のAI補助
- Ziaや外部AI連携を見据えたデータ設計
- 重要操作を人が承認するHITL設計
